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亚马逊AWS:IPO盛宴背后的顶级大赢家 · 2019-03-22

随着美国一批超级独角兽企业都将陆续在2019年上市,毫无疑问,今年是一个IPO大年,但这背后最大的赢家可能并不是风投,而是我们熟悉的亚马逊。

 

智能出行:由AWS驱动

 

Lyft (Lyft)于3月1日申请IPO,估值在200 - 250亿美元之间。该公司的使命是“用世界上最好的交通工具改善人们的生活”,该公司在2018年录得9.11亿美元亏损,而营收仅为21亿美元。Lyft在一个有趣的市场上运营,该公司及其竞争对手Uber都是传统交通市场的颠覆者。

 

运输即服务(TaaS)预计将在整个运输市场中占据越来越大的份额,到2030年将几乎完全占据主导地位。那么,Lyft的IPO与亚马逊有什么关系呢?这是因为TaaS主要依赖于云进行操作。

 

“智能出行”正在成为交通行业的一部分,出行公司专注于汽车共享、最后一公里的闭环、自动驾驶等。机会是无穷无尽的,但每一家创业公司的增长都有一些挑战,例如对数据中心的依赖,而数据中心往往是通过云服务商实现的。就Lyft而言,这家公司已在接下来的三年里与AWS达成了“全面”协议。

 

根据Lyft的招股说明书,该公司有义务在2019年1月至2021年12月期间在AWS上花费3亿美元。假设Lyft每月约有6000万次出行服务,每月在AWS上的花费为830万美元,那么这相当于每次出行服务约花费0.14美元。

 

毫无疑问,AWS的三年合同对Lyft来说相当沉重,而是否向AWS开发自己的数据中心这也存在一些争议。但AWS的规模经济是Lyft这样的公司无法复制的。对于Lyft来说,利用亚马逊的基础设施和产品技术,而不是试图自己研发云计算产品,这其实更有意义。另一方面,这种风险使得云服务提供商(如亚马逊),可以在每一家使用其服务的公司中都有“股份”,特别是随着市场和对该技术的依赖不断增长时。

 

亚马逊的统治地位

 

亚马逊在IaaS领域如今已占据主导地位,但是PaaS和SaaS仍然有机会。未来几年,整个公共云市场预计将大幅增长,2019年将增长17.3%,其中IaaS是三个市场中增长最快的部分,预计将增长27.6%,总市值将达到400亿美元。根据Gartner的预测,SaaS仍然是最大的市场,预计2019年将达到850亿美元的价值。

 

下图详细说明了三种服务之间的差异。IaaS是最灵活的模型,它为企业提供了基于预期消费进行购买的机会,并且具有很高的可伸缩性。例如AWS、Azure和谷歌云平台。PaaS允许开发人员构建定制的应用程序,提供“软件创建平台”。例如Heroku和Google App Engine。SaaS是通过Web平台交付信息,例如Dropbox和Salesforce。

 

今年计划上市的公司中最受瞩目的是Uber,这家公司提供的服务基本与Lyft相同,与此同时,数据分析公司Palantir、共享住宿平台Airbnb、企业沟通平台Slack等在同样在关注2019年的IPO市场。其中Uber的预期估值将达1200亿美元,Palantir的估值达到410亿美元,Airbnb的估值达到310亿美元;Lyft的估值达150亿美元至200亿美元之间,Slack的估值也将达到70亿美元。那么这些公司一个共性是什么?那就是它们都在使用AWS。

 

亚马逊为这些初创企业提供了大量的资源,包括创业沙龙、办公空间和AWS Activate(AWS云创计划),“AWS Activate”是一个全球性创业加速扶持计划,可以提供的支持包括最高可达人民币10万的AWS服务抵扣券、技术培训、创业公司专项活动以及内容广泛的开发者支持。Activate已经孵化了fiverr、Coinbase、Peloton、Glossier和Flexport等公司。这是一个很好的商业策略,因为亚马逊帮助这些公司从零开始建立,并最终发展成为AWS的云客户。

 

亚马逊为不同的公司提供AWS服务,Netflix早在2009年就使用了AWS,并在2015年之前将所有的业务都迁移到了AWS。如今无论是2019年这些计划IPO公司,还是目前大多数上市公司和私营企业都依赖AWS。

 

AWS提供140种不同的服务。截至2018年12月,最受欢迎的是他们的简单存储服务和弹性云计算(EC2),其优势在于,使用这些服务的公司可以“用资本支出交换可变支出”,或者基本上是在购买数据服务时支付费用,而不是投资于极其昂贵的数据中心。

 

即使一个低端的数据中心,建设成本也差不多超过4000万美元,更不用说支持、维护、电力、安全、光纤和冷却成本。对于较小的公司和一些较大的公司来说,使用AWS这是一个更好的投资,因为这只需从亚马逊或其竞争对手那里“租赁”他们的云空间。

 

亚马逊已经实现了规模经济,这为客户带来了更低的价格。它允许灵活的容量,客户可以从服务的速度和敏捷性中获益,不过其他云服务提供商也正在尽最大努力迎头赶上。

 

激战云计算市场

 

微软Azure是亚马逊在该领域的重要竞争对手,Azure所具有的一个关键优势是,大多数公司已经在使用Microsoft Office软件,因此对它们来说,因此将Azure作为其云平台是合乎逻辑的步骤。Azure还为当前的微软用户提供了一些相当大的折扣,并为这些用户提供了进一步的激励。微软还提供了一种混合云服务,这是公司将现有数据中心连接到Azure平台的一种方式。

 

另一个竞争对手则是谷歌云平台(GCP)。谷歌最近聘请了前甲骨文首席执行官托马斯·库里安(Thomas Kurian)担任谷歌Cloud的首席执行官。随着计划“以比我们迄今为止更快的速度加速增长”,该公司正在为各行业的重大机遇做好准备。与微软相比,GCP的功能和服务更少,并且不像微软在企业市场那样专注,但由于谷歌非常注重机器学习和人工智能,这可以迅速使GCP更具竞争力。

 

在评估基础架构即服务(IaaS)领导者的分析中,Gartner将亚马逊AWS排在第一位,微软Azure紧随其后,该领域的第三位玩家则是GCP。

 

从地理上看,AWS分布在190多个国家,并且还在不断发展。AWS在20个可用区域(Availability Zones)和61个地域(Region)。Azure有54个地域,每个地区托管2-3个数据中心,他们没有直接列出可用区的数量,但是根据区域和数据中心计数,估计微软有135个可用区域。GCP则拥有18个可用区域,55个地域。

 

就全球可用性而言,Azure无疑在这一领域占据着主导地位,但谷歌所接触的国家有着绝对数量的优势。考虑到亚马逊进入印度市场的障碍,以及其国际增长指标仅为每年15%,GCP可能在国际扩张过程中占据了很大的优势。

 

亚马逊目前在美国拥有足够的市场份额,足以弥补其在海外增长乏力的问题,该公司控制着公共云市场61%的份额。然而,整个公共云市场的竞争非常激烈,Azure的使用率从2018年的45%上升到现在的52%,谷歌的比例则为19%。值得注意的是,紧随其后还有四大供应商,包括IBM和阿里巴巴,其采用率均有显著增长,年平均增长率为57.5%。

 

下图详细列出了当前正在使用、试验或计划使用每项服务的受访者数量,这可以用作每个服务的未来增长的参考。36%的用户正在尝试并计划使用Google Cloud,这可能是GCP在该领域增长的一个信号。25%的用户在Azure上也在这么做,23%的用户在AWS上也在这么做。

 

在前三名之外,VMware Cloud增长了4%,29%的用户对此表示了兴趣。AWS上的VMware Cloud是AWS和VMware 的联合产品,亚马逊允许VMware在AWS基础架构上运行。这允许已经构建在VMware上的公司,可以将工作负载转移到AWS上,并简化整个云流程。

 

这种简化使得AWS和VMware在公共云和私有云市场都有了不错的曝光,AWS上的VMware Cloud从2018年才开始使用,所以观察它如何随着时间的推移而发展将是一件有趣的事情。

 

考虑到阿里巴巴在中国的可扩展性,阿里巴巴也将成为值得关注的重要力量。阿里巴巴CEO张勇曾表示,云将成为公司未来的“主要业务 ”,该公司最新季度每股收益较上年同期增长84%,该公司还在增加了欧洲的可用区域。然而,阿里巴巴在构建云业务方面确实面临一些阻力,尤其是贸易紧张局势和华为问题。

 

VMware的vSphere选项在私有云领域处于领先地位,其vCloud Director位居第三。Azure Stack和AWS Outpost分别是微软和亚马逊的私有云选项。AWS Outpost于2018年底发布,因此对亚马逊而言可能是一个巨大的增长机会,重要的是看看它在未来一年如何发展。

 

混合云是公共云和私有云的结合,这个平台为组织提供了更大的隐私和灵活性。如上所述,亚马逊最近发布了AWS Outpost,它可以与公共云完全集成,成为混合型。有一个以VMware为中心的版本和一个完全在AWS内部的版本。它就像一个“小型AWS云”。

 

亚马逊通过VMware和AWS Outpost在这里实现了双重曝光。Outpost与AWS公共云完全集成,允许公司为内部数据中心提供服务,这对亚马逊来说是一个重大举措。他们仍然接触过VMware,用户可以在AWS上运行整个VMware堆栈。

 

Outpost是AWS云的扩展,可以访问与后者相同的硬件和软件,它也完全由AWS管理,这减轻了Azure给客户带来的管理负担,因为客户“必须购买和管理他们自己的Azure堆栈硬件”。相比之下,“AWS将为客户安装和管理硬件。”

 

亚马逊不得不加强他们的混合云,以回应微软Azure的堆栈,该堆栈由思科、戴尔EMC、惠普企业和联想出售。谷歌准备推出它的GKE On Premises解决方案,该解决方案允许客户在自己的数据中心中实施GCP。考虑到亚马逊在该领域的主导地位,以及他们之前对私有云的厌恶,他们的混合云将有助于保持AWS的相关性,并帮助其保持市场份额。

 

云计算行业在不断变化,但亚马逊占据了很大的市场份额。新进入者的威胁相对较低,因为通过大的资本要求和客户对三大品牌之一的忠诚度,进入壁垒较高。但随着微软和谷歌云平台的增长以及切换成本的降低,他们的替代品的威胁对亚马逊是一个巨大的威胁。由于这个原因,三大玩家之间的竞争也很激烈。

 

供应商的权力相对较低,因为公司更多地依赖于不断增长的合作伙伴网络,并建立自己的技术基础设施,而不是直接依赖供应商。由于亚马逊倾向于将客户锁定在交易中,就像他们对Lyft所做的那样,买家的购买力处于中等水平。

 

正如前面的分析中所详细描述的,云产业中有很多小的参与者。下面的地图只考虑了主要的三个。可以说,亚马逊拥有最大的各类产品和服务产品线,并且仍在努力建设自己的全球网络。Azure存在于许多不同的区域,但没有AWS那样能够维护的产品范围。谷歌云平台位于许多国家,但它们仍在构建该平台能够提供的服务。

 

亚马逊将会是大赢家

 

分析了这么多,只想说明亚马逊在云计算市场的领导地位,所以如果您想参与任何2019年的IPO,请考虑购买云服务商。亚马逊虽然面临着来自其他云提供商的激烈竞争,但这家公司已经让自己在初创企业中无处不在。下一轮IPO大多都是科技独角兽,像Uber、Lyft和Airbnb的日常运营都依赖于云计算。如果没有云计算,它们也不会存在。

 

众所周知,亚马逊遍及各行各业,但正是云市场和AWS使它们能够进入医疗保健领域,或建立自己的杂货店,微软和谷歌也持同样的看法,云计算将推动这些公司在未来向前发展。

 

亚马逊在国际业务增长方面确实存在一些问题,这应该密切关注,但总的来说,与谷歌云平台和微软Azure相比,亚马逊拥有明显的优势。亚马逊与初创企业的融合极具吸引力,因为他们能够与这些公司建立互利互惠的关系。亚马逊为这些公司提供了成功所需的资源,而这些公司反过来又成为了AWS的客户。

 

亚马逊有自己的产品线,现在使用AWS Outpos以及他们与VMware的合作更是如此。他们通过AWS GovCloud向美国政府提供云服务,他们通过规模经济创造价值,他们在市场上10多年的经验为他们不断增长的经济护城河做出了重要贡献。该公司拥有大量的无形资源、拥有高水平的人力资本、创新的理念和良好的声誉,这将有助于他们继续构建其AWS网络。

 

通常,AWS是一种需求,而不是一种需求。公司依赖于它提供的服务,因此,消费者通过他们与之交互的各个公司依赖AWS。亚马逊AWS长期客户合同的平均寿命为3.3年,根据该公司10-k的数据,还有193亿美元的未确认合同,亚马逊仍有上升空间。

 

作为全球最以客户为中心的公司,亚马逊拥有从IPO独角兽到道琼斯指数成分股公司在内的每一家公司,它们都依赖于AWS的服务。未来没有比这更好的竞争优势了。

 

 

 

 

来源: 微信公众号:俊世太保  李俊 

 

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